投资银行是兴业银行的传统优势业务，该行非金融企业债务融资工具连续三年蝉联全市场第一，连续九年领跑股份行，境外债券承销位列中资股份行第一，信贷资产证券化多年居市场前列。上月，该行荣获证券时报颁发的“2021年度银行业精品投行天玑奖”。
兴业银行南宁分行依托总行优势，坚持“商行+投行”联动，“搭台+创新”并举，综合运用“股债贷转”全产品体系，推进“投研承销”一体化建设，不断扩大同业“朋友圈”，持续朝着轻资产、轻资本、高效率方向加快转型。
广引资金活水
据悉，兴业银行南宁分行近年来立足广西区域实际和市场特点，围绕交通运输物流等基础设施建设及运营、工业振兴、清洁与可再生能源、乡村振兴、科技创新、特色旅游等领域，提供包括专项债顾问、债务融资工具投承、并购融资、银团融资、代理推介、FICC、北金所债融、股权直投等在内的“融资+融智”服务，累计为地方政府及40余家企业、金融机构引入行内外资金超303亿元。
服务地方政府。今年以来，该行总分联动投资广西地方政府债近38亿元；累计为地方政府60个专项债项目发行提供财务顾问服务，金额超100亿元。
服务地方企业。2019至2020年，兴业银行南宁分行在广西银行非金融企业债务融资工具承销规模中第一，在中国人民银行南宁中心支行年度广西非金融企业债务融资工具主承销业务综合评价中，均获评为A类并排名首位，2020年成为广西首家年度承销过百亿商业银行。
今年以来，该行非金融企业债务融资承销项目21个，规模超111亿元，市场占比继续保持12%以上，保持区内商业银行第一;其中实体企业规模占比较上年提升10个百分点至76%。投资非金融企业信用债90亿元，其中实体企业占比较上年提升9个百分点至83%；不良资产率保持为零。通过以外部投资机构主“投”、该行主“贷”的模式，为科创企业提供投贷联动综合服务，“贷去”资金2000万元。
服务地方金融机构。今年以来，该行聚焦地方金融机构资本市场业务拓展，稳步增加对广西地方金融机构的支持力度，先后投资了区内法人银行三农、绿色金融债，金额近8亿元，投资城商行同业存单7亿元；投资区内券商发行的收益凭证金额合计超26亿元，较上年增长144%。通过“兴财资”平台提升销售与表外直接撮合能力，打通投融资“任督二脉”，链接150余家金融机构，代理推介业务逾12亿元。
做市商地位巩固
据悉，该行涵盖汇率利率管理、结构性存款、柜台债、债券通、债券借贷、债券销售交易、跨境债券管理等产品在内的代客FICC交易量达170亿元，为企业获取收益、规避利率汇率风险提供专业支持。资产托管规模达540亿元，为托管合作客户持续创造价值。
持续守正创新
近年来，兴业银行南宁分行接连落地全国首单挂钩LPR浮息债配套人民币代客利率互换业务，全国首单增强型并购票据暨全国首单服务国家重大战略并购票据，西南地区首单“一级市场债券+CDS”业务，广西首单城投“债券+CRMW”业务，广西首单“二级市场债券+CDS”业务。
2021年，该行进一步发挥创新能力，主导广西银行系机构首单股权投资项目，联动子公司为桂林光隆科技有限公司提供Pre-IPO轮投资近1000万元；主承销发行全国首批可持续发展挂钩债券——广西柳州钢铁集团有限公司2021年度第一期5亿元中期票据；承销发行广西首单能源保供债券——广西广投能源集团有限公司2021年度第四期5亿元超短期融资券。
据介绍，未来，兴业银行南宁分行将继续紧跟总行“1234”发展战略，顺应直接融资大趋势，深化“商行+投行”战略布局，通过对接多层次资本市场，运用全产品体系，由点及面形成更宽频的综合金融服务，引导资金向地方经济发展重点领域聚集，架起投融资的“兴”桥梁。
